AZ INKÁK I-III.

A Nap Fia, az inkák uralkodója haldoklik, de ahelyett, hogy kijelölné utódját a trónon, utolsó éjszakáján országának minden titkát egy titokzatos kék szemű lányra, Anamayára bízza, aki iránt mágikus, bizalomteli vonzalmat érez. S midőn az elhunyt inka uralkodó két fia, Atahuallpa és Huascar viszálykodása következtében kirobbanó háború az egész birodalmat vérbe borítja - a dél-amerikai kontinensen sorsszerűen megjelenik az arany országának meghódítására vágyó, Francisco Pizarro vezette spanyol kalandorok kis csapata, s köztük az inkvizíció börtönéből szabadult spanyol nemes, Don Gabriel, aki követként járván az inka udvarban, lángra lobban Anamaya iránt...